Drugi svjetski rat bliži se kraju u Istočnoj Pruskoj te se tisuće izbjeglica očajnički kreću prema slobodi; mnogi od njih skrivaju tajne. Među njima su Joana, Emilia i Florian, čiji se putevi sastaju na putovanju do „Wilhelma Gustloffa“, broda koji obećava spas. Troje mladih jedno u drugome pronalaze snagu, hrabrost i povjerenje koji su stavljeni na...
Madrid, 1957. godine. Pod fašističkom diktaturom generala Francisca Franca, Španjolska skriva mračne tajne. U međuvremenu, turisti i strani poslovni ljudi hrle u zemlju, očekujući toplu dobrodošlicu sunca i vina.